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申請開戶流程

應備項目

  1. 印鑑章(如為未成年請加蓋法定代理人印鑑章,如受輔助宣者請加蓋輔助人印鑑章)
  2. 身份證明文件:
    1. 自然人:(註1)
      • 已成年(滿20歲):國民身分證
      • 未成年(未滿20歲):(註2)
        • 滿14歲已取得國民身分證者:國民身分證及法定代理人(父母雙方)之身分證。
        • 未滿14歲且尚未申請國民身分證者:戶口名簿或戶籍謄本(六個月內),及法定代理人(父母雙方)之身分證。
      • 受輔助宣告:應提供本人及輔助人之身分證
    2. 法人:(如需授權交易章,請另填「授權簽章式樣新增(變更、註銷)申請書」)
      • 法人代表人親辦:法人登記證明文件及負責人身分證。
      • 授權受雇人辦理:法人登記證明文件及負責人身分證,並檢附「法人開戶授權書」及該受雇人身分證
  3. 受益人帳戶:如需辦理傳真交易者,請備妥受益人本人之銀行或郵局帳戶影本

註:

  1. 自然人持影本證明文件申辦開戶者,除應檢附上述文件外,須併檢附「聲明書」及「第二身分證明文件影本或印鑑證明正本或經公證人認證之證明文件正本」
  2. 如法定代理人父母已離異或身故者,須附戶籍謄本。
    若法定代理人父母雙方同意由一方代表留存印鑑,需另行填寫「未成年受益人開戶法定代理人同意書」。

填寫並繳交開戶申請相關資料

  1. 備妥上項應備項目並填寫「開戶申請書」(含客戶投資意向及風險承受度調查表、傳真交易約定授權書),洽聯邦投信辦理開戶事宜
    • 親洽:備妥應備項目至聯邦投信辦理開戶事宜
    • 郵寄:將填寫完成並蓋妥印鑑的「開戶申請書」、「聲明書」正本,連同應檢附之身分證明文件,郵寄至聯邦投信:104台北市南京東路二段137號6樓 聯邦投信客服科收

註:

  1. 以郵寄方式辦理開戶者,以聯邦投信實際收件且查核無誤辦理後,始完成開戶程序
  2. 如需辦理傳真交易者須檢附欲約定帳號存褶影本(應顯示銀行別
    、戶名、帳號),如未檢附以致權益受影響概由受益人自行負責
  3. 請勿以傳真感熱紙送件

開戶完成可進行申購

  1. 單筆申購:請參見單筆申購流程
  2. 定時定額申購:請參見定時定額申購流程