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申請開戶流程

應備項目

  1. 印鑑章(如為未成年，請加蓋法定代理人印鑑章)
  2. 身份證明文件：
    1. 自然人:
      • 已成年：身分證正、反面影本
      • 未成年(未滿20歲)：請檢附戶口名簿、法定代理人父母雙方身分證正、反面影本，若只有一方代表辦理，請另附「法定代理人同意書」
      • 受輔助宣告：請檢附輔助人身分證正、反面影本
    2. 法人:
      • 法人登記證明文件影本
      • 負責人身分證正、反面影本
  3. 受益人帳戶：如需辦理傳真交易者，請備妥受益人本人之銀行或郵局帳戶影本

填寫並繳交開戶申請相關資料

  1. 應填寫表單：聯邦投信「開戶申請書」(含客戶投資意向及風險承受度調查表、傳真交易約定授權書)，並蓋妥印鑑
  2. 開戶方式：
    1. 親洽：備妥應備項目至聯邦投信辦理開戶事宜
    2. 郵寄：將填寫完成並蓋妥印鑑的「開戶申請書」正本，連同身份證明文件影本，郵寄至聯邦投信：104台北市南京東路二段137號6樓 聯邦投信客服科收

註：

  1. 以郵寄方式辦理開戶者，以聯邦投信實際收件且查核無誤辦理後，始完成開戶程序
  2. 如需辦理傳真交易者須檢附欲約定帳號存褶影本(應顯示銀行別
    、戶名、帳號)，如未檢附以致權益受影響概由受益人自行負責
  3. 請勿以傳真感熱紙送件

開戶完成可進行申購

  1. 單筆申購：請參見單筆申購流程
  2. 定時定額申購：請參見定時定額申購流程