基金申購區 / 買回 / 轉申購區(含傳真交易)
- (單筆/買回/轉申購)申請書—新臺幣收付專用
- (單筆/買回/轉申購)申請書—外幣收付專用
- 定時定額申購暨轉帳付款授權書
- 收益分配配息匯款帳戶約定書(定時定額專用)，適用對象：首次申購「B類型基金-定時定額」
開戶申請
- 基金開戶申請書 ( 含風險預告書 )，適用對象：自然人
- 基金開戶申請書 ( 含風險預告書 )，適用對象：法人
- 基金電子交易約定書
- 未成年受益人開戶法定代理人同意書
- 聲明書，適用對象：自然人(已成年)
- 聲明書，適用對象：自然人(未成年及受輔助宣告人)
- 法人開戶授權書，適用對象：法人
- 授權簽章式樣新增（變更、註銷）申請書，適用對象：法人
風險預告書 / 客戶投資意向暨風險承受度調查表
- 客戶投資意向暨風險承受度調查表(含風險預告書)，適用對象：自然人
- 客戶投資意向暨風險承受度調查表(含風險預告書)，適用對象：法人
- 客戶投資意向暨風險承受度調查表(含風險預告書)，適用對象：專業投資人
- 以投資非投資等級債券為訴求之基金風險預告書
- 認識金融商品風險聲明書，適用對象：自然人
- 聯邦系列基金風險預告書